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二胎政策增一类疫苗需求 创新促二类疫苗发展

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疫苗行业受政府高度管制,一类疫苗强制接种,二类疫苗按需接种。多数疫苗用于接种婴幼儿,其安全要求高于一般药品,因而受到政府高度管制。根据付费情况疫苗分为一类和二类,一类强制免费接种,二类按需接种属于自费。
疫苗行业成长空间广阔,国企垄断一类,民企主导二类。2014年疫苗市场规模近120亿,但占医药工业总产值不足1%,远低于全球2.5%的水平,因而国内疫苗行业成长空间较大。一类疫苗由国企垄断,毛利率低,2014年国内一类疫苗批签发量国企占比70.2%。而二类疫苗市场化程度高,毛利率较高,2014年国内二类疫苗批签发量民企占比达75%。一类疫苗定由政府付费计划免疫,定价及毛利率较低,垄断程度高,接种对象主要为儿童;而二类疫苗由消费者付费,市场自主定价,利润高,但竞争激烈,主要看品种。
一类疫苗市场逾80亿,婴儿潮+二胎政策带动需求增加,新生儿贡献超30亿。第四次”婴儿潮”和二胎政策的放开带来疫苗需求扩大,一类疫苗2017年将达80亿以上,其中新生儿贡献30亿以上。中生旗下下属的6大生物制品研究所(北京、长春、成都、兰州、上海、武汉所)以及53.3%控股的天坛生物,主导了一类疫苗的生产。
二类疫苗受医保,居民收入增长等多因素推动。我国二类疫苗接种率一直较低,以流感疫苗为例,国内易感人群接种率不足2%,远低于欧美的20%-30%。医保逐步覆盖二类疫苗,疫苗流通制度变革以及居民可支配收入增加,防病意识增强将有力推动二类疫苗发展。二类疫苗(水痘疫苗、流感疫苗、狂犬疫苗等)主要由长春祈健、长春长生、北京科兴、北京民海等民营企业供应,国企和外企同时参与竞争。
研发储备丰富,掌握流通渠道的优质企业有望胜出。关注天坛生物(600161):中生旗下资本运作平台,背靠大树好乘凉;天坛是央企中国生物技术集团公司下辖的唯一的一家上市公司,品种包括重组酵母乙型肝炎疫苗、风疹活疫苗等20多个,主营产品占国内50%以上的市场份额。智飞生物(300122):生产+流通,打造疫苗全产业链;公司自主研发项目共计22项,2014公司重磅自主产品AC-Hib三联疫苗获注册批件,引领市场浪潮。沃森生物(300142):重磅疫苗充足,转型可期;公司通过并购和研发谋求转型,2014年研发费用上升至2.26亿元,同比增长228%,占2014年自产疫苗收入的91%。

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